ConferènciesGestió Productiva i Empresarial

Per videoconferència. Inscripcions externes, veure l'apartat d'observacions.

 

Informació de l'activitat

• Organitzat per:

  

   

  EFPA, associació d'assessors i planificadors financers, que volem col·laborar en millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular.

• Objectius:

  - Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d’inversió.
  - Veure diferents tipus de carteres model.
  - Saber analitzar pros i contres de la inversió directa.
  - Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva.

   

  • Classificació dels fons.
  • Ràting i rànquing de fons.
  • Altres institucions d'inversió col·lectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS.

   

  - Seguiment i revisió de la cartera.
  - Cal destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional.

• Destinataris:

  Interessats a millorar les seves finances personals i entendre la importància d'ocupar-se d'elles. 

• Programa:

  En aquest taller donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i què és la denominada aversió al risc. 

   

  Una mateixa inversió pot no ser convenient per tots donat que cada persona té una sensibilitat diferent del risc i la finalitat de les nostres inversions ha de ser aconseguir els nostres objectius sense perdre el son i protegir el patrimoni. 

   

  Conèixer tant els diferents pesos de cada producte en la composició de la nostra cartera, segons les  característiques de cada persona i com poden identificar-se els riscos.

   

  En aquesta sessió es tracta de l'últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d'una cartera de valors. 

   

  És recomanable que el participant hagi realitzat els tallers de Planificació Financera Personal I i Planificació Financera Personal II, per analitzar prèviament "on està" des d'un punt de vista patrimonial i quins són els seus "objectius vitals" així com conèixer la gamma de productes financers. 

   

  Es tractaran els següents punts: 

   

  - Autotest de conveniència i idoneïtat.
  - La volatilitat una mesura de risc.
  - Com efectuar una diversificació eficient.
  - Intermediaris per accedir als mercats.
  - Eines per conèixer els fons.

   

  • Dades fonamentals per a l'inversor.
  • El fullet complet.
  • Agències de ràting, les estrelles dels fons.

   

  - Planificació basada en el cicle vital.
  - Reajustament i reequilibri de la cartera.
  - L'assessor financer.

• Impartit per:

  Rubén Santín, Membre de EFPA

  Javier Fernández-Pacheco, Membre de EFPA 

• Documentació:

  Recomanacions de connexió

  • Feu ús del cable de xarxa en lloc de connexió per wifi.
  • És recomanable l'ús de navegadors com Google Chrome o Modzilla Firefox, eviti Internet Explorer.
  • Només podrà accedir a l'aula virtual en la data i hora indicades de cada sessió.
  • No necessitarà l'ús de la seva càmera ni de micro.

• Dates i horaris:

  19 de maig de 2020
  de 18 a 20h

• Durada:

  2 hores lectives

• Lloc:

  En línia

• Observacions:

  Seguiment per streaming en directe:

  • Permet seguir des de casa la sessió de la mateixa manera com ho farien des del Col·legi.
  • Podran intervenir durant la sessió per formular consultes al ponent mitjançant el xat de la sessió.
  • S'accedeix a l'aula virtual directament des d'un enllaç de la sessió i no requereix prèvia instal·lació de programari.

  Pots realitzar la teva inscripció clicant el següent enllaç