ConferènciesGestió Productiva i Empresarial

Informació de l'activitat

• Objectius:

  - Conèixer les preguntes clau per identificar les nostres possibilitats d’inversió.
  - Veure diferents tipus de carteres model.
  - Saber analitzar pros i contres de la inversió directa.
  - Coneixements bàsics de la inversió col·lectiva.

   

  • Classificació dels fons.
  • Ràting i rànquing de fons.
  • Altres institucions d'inversió col·lectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS.

   

  - Seguiment i revisió de la cartera.
  - Cal destacar la importància d'un assessorament financer qualificat i professional.

• Destinataris:

  Interessats a millorar les seves finances personals i entendre la importància d'ocupar-se d'elles. 

• Programa:

  En aquest taller donarem les pautes per conèixer la nostra disposició a la inversió i què és la denominada aversió al risc. 

   

  Una mateixa inversió pot no ser convenient per tots donat que cada persona té una sensibilitat diferent del risc i la finalitat de les nostres inversions ha de ser aconseguir els nostres objectius sense perdre el son i protegir el patrimoni. 

   

  Conèixer tant els diferents pesos de cada producte en la composició de la nostra cartera, segons les  característiques de cada persona i com poden identificar-se els riscos.

   

  En aquesta sessió es tracta de l'últim pas de la planificació financera que és el disseny i implementació d'una cartera de valors. 

   

  És recomanable que el participant hagi realitzat els tallers de Planificació Financera Personal I i Planificació Financera Personal II, per analitzar prèviament "on està" des d'un punt de vista patrimonial i quins són els seus "objectius vitals" així com conèixer la gamma de productes financers. 

   

  Es tractaran els següents punts: 

   

  - Autotest de conveniència i idoneïtat.
  - La volatilitat una mesura de risc.
  - Com efectuar una diversificació eficient.
  - Intermediaris per accedir als mercats.
  - Eines per conèixer els fons.

   

  • Dades fonamentals per a l'inversor.
  • El fullet complet.
  • Agències de ràting, les estrelles dels fons.

   

  - Planificació basada en el cicle vital.
  - Reajustament i reequilibri de la cartera.
  - L'assessor financer.

• Impartit per:

  Rubén Santín, Membre de EFPA

  Javier Fernández-Pacheco, Membre de EFPA 

• Dates i horaris:

  14 d'octubre de 2019
  de 18 a 20h

• Durada:

  2 hores lectives

• Lloc:

  Aula 2, 3a planta del Col·legi
  Consell de Cent, 365
  08009 BARCELONA
  Tel. 934961420

• Observacions:

  Per a l'assistència a aquesta conferència, els col·legiats teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 2 hores que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

   

  - Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

   

  Si no podeu assistir us agrairem que anul·leu la vostra inscripció a partir d’aquest enllaç o ho comuniqueu al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat o Tel. 93 496 14 20)

   

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat de les conferències  programades. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar la conferència si considera insuficient el nombre d’inscrits.

   

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.